A 股代码：601166 A 股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
公拓荒行 A 股可调遣公司债券
受托贬责事务敷陈
（2024 年度）
债券受托贬责东说念主
二〇二五年六月
弥留声明
敷陈依据《公司债券刊行与来回贬责目的》（以下简称《贬责目的》）《兴业
银行股份有限公司 2021 年公拓荒行 A 股可调遣公司债券之受托贬责左券》（以下
简称《受托贬责左券》）《兴业银行股份有限公司公拓荒行 A 股可调遣公司债券募
集评释书》（以下简称《召募评释书》）《兴业银行股份有限公司 2024 年年度报
告》等相关公开信息表现文献、第三方中介机构出具的专科见识等，由本期债券受
托贬责东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投证券）编制。敷陈波及的
年度操办情况和财务情况援用自《兴业银行股份有限公司 2024 年年度敷陈》。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见识，投资者应酬相关事
宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以动作中信建投证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何动作或不动作，中信建投
证券不承担任何遭殃。
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准畛域
本次公拓荒行 A 股可调遣公司债券刊行决议于 2021 年 5 月 21 日经兴业银
行股份有限公司（以下简称“兴业银行”、“公司”或“刊行东说念主”）第九届董
事会第二十九次会议审议通过，并经公司于 2021 年 6 月 11 日召开的 2020 年年
度鼓吹大会审议通过。
经中国证券监督贬责委员会（以下简称中国证监会）《对于核准兴业银行
股份有限公司公拓荒行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）
核准，兴业银行获准公拓荒行不超越 500 亿元可调遣公司债券（以下简称本期
债券、本次债券、兴业转债）。
兴业银行于 2021 年 12 月 27 日公拓荒行了 50，000 万张可调遣公司债券，每
张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币 50，000，000，000
元。上述资金于 2021 年 12 月 31 日到位，扣除刊行用度（不含税）后，本色募
集资金净额为东说念主民币 49，919，972，641.51 元。毕马威华振管帐师事务所（很是普
通联合）赐与考据并出具毕马威华振验字第 2101328 号《兴业银行股份有限公
司公拓荒行 A 股可调遣公司债券召募资金实收情况考据敷陈》。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕13 号文甘心，兴业银行 500 亿
元可调遣公司债券于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称兴业转债，债券代码 113052。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体：兴业银行股份有限公司。
（二）债券简称：兴业转债。
（三）刊行畛域：本期可转债刊行畛域为 500 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（五）债券期限：本期可转债期限为 6 年，自 2021 年 12 月 27 日至 2027
年 12 月 26 日。
（六）票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四
年为 1.5%、第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。
（七）付息期限及相貌
计息年度的利息（以下简称年利息）指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面
总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的野心公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称往时或每年）付息
债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
（1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息相貌，计息肇始日为可转
债刊行首日，即 2021 年 12 月 27 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺展期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回
日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往时利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）肯求调遣成公司 A 股股票的可转债，公司不再向
其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（八）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日满六个月后的第一个来回日起至
可转债到期之日止，即 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节
沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺展期间付息款项不另计息）。
（九）转股价钱的信赖偏激治愈
本次刊行可转债的入手转股价钱为 25.51 元/股，不低于召募评释书公告之
日前三十个来回日、前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该三十个交
易日或二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前
来回日的来回价按进程相应除权、除息治愈后的价钱野心）和前一个来回日公
司 A 股股票来回均价，以及最近一期经审计的每股净金钱（若自最近一期经审
计的财务敷陈金钱欠债表日至召募评释书公告日期间发生送股、成本公积金转
增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净金钱按进程相应除权调
整后的数值信赖）和股票面值。
前三十个来回日公司 A 股股票来回均价=前三十个来回日公司 A 股股票交
易总和/该三十个来回日公司 A 股股票来回总量；前二十个来回日公司 A 股股
票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回总和/该二十个来回日公司 A 股
股票来回总量；前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股
股票来回总和/该日公司 A 股股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化及派送
现款股利等情况时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则治愈转股价钱，具体治愈公式如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治愈前的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增
发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股
利，P1 为治愈后的转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，公司将按照最终信赖的方
式进行转股价钱治愈，并在上海证券来回所的网站和稳当中国证监会端正条件
的媒体上表现转股价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱的治愈日、治愈
目的及暂停转股的期间（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行的可转债抓有
东说念主转股肯求日或之后、调遣股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司调
整后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权柄益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则治愈转股价钱。联系转股价钱治愈的
内容及操作目的将依据那时国度联系法律法则及证券监管部门的相关端正来制
订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意连结三十个来回日
中有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权漠视
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情形，
则在转股价钱治愈日前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价野心，在转股价
作风整日及之后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘价野心。
上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当藏匿。修正后的转股
价钱应不低于审议上述决议的鼓吹大会召开日前三十个来回日、前二十个来回
日公司 A 股股票来回均价（若在该三十个来回日或二十个来回日内发生过因除
权、除息引起股价治愈的情形，则对治愈前来回日的来回价按进程相应除权、
除息治愈后的价钱野心）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价，同期修正后
的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱（若自最近一期经审计的财务
敷陈金钱欠债表日至审议上述决议的鼓吹大会召开日期间发生送股、成本公积
金转增股本或配股等除权事项、现款红利分配等除息事项，则最近一期经审计
的每股净金钱按进程相应除权、除息治愈后的数值信赖）和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所的网站和稳当中
国证监会端正条件的媒体上表现鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股的期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来回日
（即转股价钱修正日）起，入手复原转股肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱实施。
（十一）转股数目的信赖相貌
本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的野心相貌
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债抓有东说念主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当
日有用的转股价钱。
转股时不及调遣为一股的可转债余额，公司将按照上海证券来回所等部门
的联系端正，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该可转债
余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的野心相貌参见赎回条件
的相关内容）。
（十二）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有 A 股鼓吹均享受当期股利。
（十三）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将以本次刊行的可转债面
值的 109%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一皆未转股的可转债。
在本次刊行可转债的转股期内，要是公司 A 股股票连结三十个来回日中至
少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。若
在上述来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情形，则在调
整前的来回日按治愈前的转股价钱和收盘价钱野心，在治愈后的来回日按治愈
后的转股价钱和收盘价钱野心。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000 万元
时，公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一皆未转股的可转债。
当期应计利息的野心公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（十四）回售条件
若本次刊行可转债召募资金欺诈的实施情况与公司在召募评释书中的承诺
比较出现变化，该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债抓有
东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的权
利。在上述情形下，可转债抓有东说念主不错在公司公告后的回售讲述期内进行回
售，该次回售讲述期内作假施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债
不行由抓有东说念主主动回售。
（十五）召募资金用途
公司本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后一皆用于支抓公司将来
业务发展，在可转债抓有东说念主转股后按摄影关监管要求用于补没收司中枢一级资
本。
（十六）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十七）债券受托贬责东说念主：中信建投证券股份有限公司。
第二节 债券受托贬责东说念主施行职责情况
中信建投证券动作兴业银行股份有限公司公拓荒行 A 股可调遣公司债券的
债券受托贬责东说念主，严格按照《贬责目的》《公司债券受托贬责东说念主执业行径准
则》《召募评释书》及《受托贬责左券》等端正和商定施行退回券受托贬责东说念主
的各项职责。存续期内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和
监督，密切顾惜公司的操办情况、财务情况、资信情景，以及偿债保障措施的
实施情况等，监督公司召募资金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实维
护债券抓有东说念主利益。中信建投证券遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度操办情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
本行称呼（汉文）：兴业银行股份有限公司
本行称呼（英文）：INDUSTRIAL BANK CO.， LTD.
汉文简称：兴业银行
英文简称：INDUSTRIAL BANK
平凡股股票上市地：上海证券来回所
平凡股股票简称：兴业银行
平凡股股票代码：601166.SH
优先股股票上市地：上海证券来回所
优先股股票简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3
优先股股票代码：360005.SH、360012.SH、360032.SH
法定代表东说念主：吕家进
设置日期：1988 年 8 月 22 日
注册成本：20，774，190，期权交易751 元
注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦
长入社会信用代码：91350000158142711F
金融许可证机构编码：B0013H135010001
邮政编码：350003
研究电话：0591-87824863
传真号码：0591-87842633
公司网址：http://www.cib.com.cn
电子邮箱：irm@cib.com.cn
操办范围：罗致公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理国表里结
算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债
券；营业政府债券、金融债券；代理刊行股票之外的有价证券；营业、代理买
卖股票之外的有价证券；金钱托管业务；从事同行拆借；营业、代理营业外
汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证管事及担保；代理收付款
项及代理保障业务；提供撑抓箱管事；财务照应人、资信探询、谋划、见证业
务；经中国银行保障监督贬责委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄
金偏激成品出进口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经
批准的相貌，经相关部门批准后方可开展操办步履，操办相貌以相关部门批准
文献不祥可证件为准）
二、刊行东说念主 2024 年度操办情况及财务情景
凭据毕马威华振管帐师事务所（很是平凡联合）出具的编号为毕马威华振
审字第 2506930 号《审计敷陈》，公司财务报表在所有要害方面按照企业管帐
准则的端正编制，公允反馈了兴业银行 2024 年 12 月 31 日的归并及银行财务状
况以及 2024 年度的归并及银行操办恶果和现款流量。主要管帐数据和财务方针
如下：
单元：百万元
今年较上年增减
相貌 2024 年 2023 年 2022 年
（%）
营业收入 212，226 210，831 0.66 222，374
利润总和 87，120 84，329 3.31 106，221
包摄于母公司鼓吹的净利润 77，205 77，116 0.12 91，377
包摄于母公司鼓吹扣除非频繁性
损益的净利润
基本每股收益（元） 3.51 3.51 - 4.20
稀释每股收益（元） 3.23 3.24 -0.31 3.87
扣除非频繁性损益后的基本每股
收益（元）
总金钱收益率（%） 0.75 0.80 下落 0.05 个百分点 1.03
加权平均净金钱收益率（%） 9.89 10.64 下落 0.75 个百分点 13.85
扣除非频繁性损益后的加权平均
净金钱收益率（%）
今年较上年增减
相貌 2024 年 2023 年 2022 年
（%）
成本收入比（%） 29.50 29.97 下落 0.47 个百分点 29.37
操办步履产生的现款流量净额 -237，258 433，617 上年同期为正数 -344，587
每股操办步履产生的现款流量净
-11.42 20.87 上年同期为正数 -16.59
额（元）
相貌
月 31 日 月 31 日 减（%） 月 31 日
总金钱 10，507，898 10，158，326 3.44 9，266，671
包摄于母公司鼓吹权益 881，908 796，224 10.76 746，187
包摄 于母公 司平凡 股鼓吹 的
所有者权益
包摄 于母公 司平凡 股鼓吹 的
每股净金钱（元）
不良贷款率（%） 1.07 1.07 抓平 1.09
拨备隐敝率（%） 237.78 245.21 下落 7.43 个百分点 236.44
拨贷比（%） 2.55 2.63 下落 0.08 个百分点 2.59
注：1、基本每股收益、加权平均净金钱收益率凭据《公拓荒行证券的公司信息表现编报规
则第 9 号——净金钱收益率和每股收益的野心及表现》（2010 年鼎新）野心。
业优 1、兴业优 2 和兴业优 3），并拟于 2025 年 7 月 1 日赎回一皆三期优先股，赎回价钱
为优先股面值加公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公拓荒行 A 股可调遣公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准兴业银行股份有限公司公拓荒行可调遣公司债券
的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准，公司于 2021 年 12 月 27 日公拓荒
行了 50，000 万张可调遣公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募
资金总和为东说念主民币 50，000，000，000 元。上述资金于 2021 年 12 月 31 日到位，扣
除刊行用度（不含税）后，本色召募资金净额为东说念主民币 49，919，972，641.51 元。
毕马威华振管帐师事务所（很是平凡联合）赐与考据并出具毕马威华振验字第
收情况考据敷陈》。
二、本期可调遣公司债券召募资金本色使用情况
戒指 2024 年 12 月 31 日，公司公拓荒行可调遣公司债券召募资金净额东说念主民
币 49，919，972，641.51 元已一皆用于支抓公司业务发展，在可转债抓有东说念主转股后
按摄影关监管要求用于补没收司中枢一级成本。
戒指 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 49，919，972，641.51 元，尚
未使用的召募资金余额为东说念主民币 0 元，召募资金专用账户本色余额为东说念主民币 0
元。
第五节 本次债券担保情面况
凭据公司本次可转债刊行时适用的《上市公司证券刊行贬责目的》第二十
条文矩，公拓荒行可调遣公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净
金钱不低于东说念主民币 15 亿元的公司除外。
兴业转债于 2021 年 12 月 27 日刊行，戒指 2020 年 12 月 31 日，刊行东说念主经
审计的归并财务报表中包摄于母公司鼓吹的净金钱为 6，155.86 亿元，不低于 15
亿元，故兴业转债未提供担保，请投资者相等顾惜。
第六节 债券抓有东说念主会议召开情况
抓有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
刊行东说念主于 2024 年 12 月 27 日支付自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26
日期间的利息。本次付息为兴业转债第三年付息，票面利率为 1.0%（含税），
即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 1.00 元东说念主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
上海新世纪资信评估投资管事有限公司别离于 2022 年 5 月 20 日、2023 年
偏激勉行的公拓荒行债券追踪评级敷陈》，公司的主体信用评级均撑抓“AAA
级”，评级瞻望均撑抓“厚实”，兴业转债的信用等第均撑抓“AAA 级”。前
述追踪评级驱散均较上次莫得变化，兴业转债仍可动作债券质押式回购来回的
质押券。
第九节 债券抓有东说念主权益有要害影响的其他事项
一、是否发生债券受托贬责左券第 3.5 条商定的要害事项
凭据刊行东说念主与中信建投证券签署的《兴业银行股份有限公司 2021 年公拓荒
行 A 股可调遣公司债券之受托贬责左券》第 3.5 条文矩：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的来反转让价钱产生较
大影响的要害事件，投资者尚未得知时，甲方应当按法律、法则和法则的端正
实时向中国证监会和上海证券来回所报送临时敷陈，并予公告，评释事件的起
因、当今的状态和可能产生的法律后果。甲方应当在三个使命日内见告乙方，
并凭据乙方要求抓续书面见告事件阐述和驱散：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款端正的要害事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股份
变动，需要治愈转股价钱，或者依据召募评释书商定的转股价钱向下修正条件
修正转股价钱；
（三）召募评释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（四）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债入手转股前公司已刊行股
票总和的百分之十；
（五）未调遣的可转债总和少于三千万元；
（六）本期可转债信用评级发生变化；
（七）有履历的信用评级机构对可调遣公司债券的信用或公司的信用进行
评级，并已出具信用评级驱散的；
（八）法律、行政法则、部门端正、法式性文献端正或中国证监会、来回
所要求的其他事项。
甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本
息安全向乙方作出版面评释，并对有影响的事件漠视有用且切实可行的应酬措
施。”
可调遣公司债券之受托贬责左券》第 3.5 条列明的要害事项。
二、转股价钱治愈
本次刊行的可转债的入手转股价钱为 25.51 元/股，最新转股价钱为 22.25
元/股，转股价钱治愈情况如下：
分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日平凡股总股本为基数，向整体普
通股鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 10.35 元（税前）。因 2021 年度权益分配
事宜，兴业转债转股价钱于 2022 年 6 月 16 日起由 25.51 元/股治愈为 24.48 元/
股。
分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日平凡股总股本为基数，向整体普
通股鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 11.88 元（税前）。因 2022 年度权益分配
事宜，兴业转债转股价钱于 2023 年 6 月 19 日起由 24.48 元/股治愈为 23.29 元/
股。
分配预案》，决定以实施利润分配股权登记日平凡股总股本为基数，向整体普
通股鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 10.40 元（税前）。因 2023 年度权益分配
事宜，兴业转债转股价钱于 2024 年 7 月 9 日起由 23.29 元/股治愈为 22.25 元/
股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业银行股份有限公司公拓荒行 A 股可调遣公司债券受托
贬责事务敷陈（2024 年度）》之盖印页）
债券受托贬责东说念主：中信建投证券股份有限公司
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