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本陈说依据《公司债券刊行与往返贬责宗旨》《上海伟测半导体科技股份有
限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券受托贬责契约》（以下简称《受托贬责
契约》）《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券
召募证据书》（以下简称《召募证据书》）等关系王法，以及上海伟测半导体科
技股份有限公司（以下简称公司、伟测科技或刊行东说念主）出具的关系证据文献以及
提供的关系贵府等，由本次债券受托贬责东说念主祥瑞证券股份有限公司（以下简称平
安证券）编制。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选办法，投资者交代关系
事宜作念出颓败判断，而不应将本陈说中的任何本色据以看成祥瑞证券所作的承诺
或声明。请投资者颓败操办专科机构办法，在职何情况下，投资者不行将本陈说
看成投资行为依据。
祥瑞证券看成伟测科技向不特定对象刊行可调遣公司债券（债券简称：“伟
测转债”，债券代码：118055.SH，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销
商及受托贬责东说念主，捏续密切口头临债券捏有东说念主权益有紧要影响的事项。证据《公
司债券刊行与往返贬责宗旨》
《公司债券受托贬责东说念主执业行为准则》等关系王法、
本次债券的《受托贬责契约》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 5 月 23 日败露的
《上海伟测半导体科技股份有限公司对于可调遣公司债券“伟测转债”转股价钱
休养的公告》（公告编号：2025-045），现就本次债券紧要事项陈说如下：
一、本次债券注册大要
伟测科技本次刊行可转债的关系事宜如故 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董
事会第五次会议、2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度鼓吹大会、2025 年 4 月
临时鼓吹大会审议通过。
中国证券监督贬责委员会已于 2025 年 1 月 23 日出具《对于得意上海伟测
半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证
监许可〔2025〕158 号），得意公司向不特定对象刊行可调遣公司债券的注册
肯求。
二、“伟测转债”基本情况
（一）债券称呼：上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可
调遣公司债券
（二）债券简称：伟测转债
（三）债券代码：118055.SH
（四）债券类型：可调遣公司债券
（五）刊行范畴：东说念主民币 117，500.00 万元
（六）刊行数目：117.50 万手（1，175.00 万张）
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可调遣公司债券每张面值为东说念主民
币 100.00 元，按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可调遣公司债券的存续期限为自愿行之日起
六年，即自 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非往返日顺延至下一个往返
日，顺延时刻付息款项不另计息）。
（九）债券利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年
（十）还本付息的期限和口头
本次刊行的可调遣公司债券选用每年付息一次的付息口头，到期归还未偿
还的可调遣公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可调遣公司债券捏有东说念主按捏有的可调遣公司债券票面总金额自可
调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调遣公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每
年”）付息债权登记日捏有的本次可调遣公司债券票面总金额；
i：指本次可调遣公司债券昔时票面利率。
（1）本次可调遣公司债券选用每年付息一次的付息口头，计息肇始日为本
次可调遣公司债券刊行首日，即 2025 年 4 月 9 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调遣公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延时刻不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返
日，公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付昔时利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不
再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调遣公司债券捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由捏有东说念主承
担。
（十一）转股期限
转股期自本次可调遣公司债券刊行达成之日（2025 年 4 月 15 日，T+4
日）满六个月后的第一个往返日（2025 年 10 月 15 日，非往返日顺延至下一个
往返日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第 1 个往返日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱
伟测转债的运转转股价钱为 82.15 元/股，现时转股价钱为 82.00 元/股。
（十三）信用评级情况
公司向不特定对象刊行可调遣公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司
（以下简称中证鹏元）评级，证据中证鹏元出具的评级陈说，公司的主体信用
品级为 AA，评级商量踏实，本次可转债信用品级为 AA。
（十四）信用评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司
（十五）担保事项
本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：
中国证券登记结算有限职守公司上海分公司
三、本次债券紧要事项具体情况
祥瑞证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托贬责东说念主，现将本次调
整可转债转股价钱的具体情况陈说如下：
证据《召募证据书》“转股价钱的休养口头及狡计公式”条件王法，“伟测
转债”在本次可转债刊行之后，股指配资当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股或派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少量点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将表率进行转股价钱休养，
并在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息败露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养宗旨及暂
停转股时间（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主转
股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司休养后的
转股价钱膨胀。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主的
债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主权益的原则休养转股价钱。有
关转股价钱休养本色及操作宗旨将依据届时国度相关法律法规、证券监管部门
和上海证券往返所的关系王法来制订。
鉴于公司已于 2025 年 5 月 22 日收到中国证券登记结算有限职守公司上海
分公司出具的《证券变更登记发挥》，完成了公司 2024 年欺压性股票引发狡计
初度授予部分第二类欺压性股票第一个包摄期的股份登记使命，公司以 28.93 元
/股的价钱向 63 名引发对象包摄共 325，018 股股份，本次股权引发包摄登记使公
司总股本由 113，834，777 股变更为 114，159，795 股。证据转股价钱休养公式：P1=
（P0+A×k）/（1+k）其中：P0 为休养前转股价 82.15 元/股，k 为该次增发新股
率或配股率 0.2855%(325，018 股/113，834，777 股)，A 为该次增发新股价 28.93 元/
股。则 P1（休养后转股价）＝(82.15+28.93*0.2855%)/(1+0.2855%)=82.00 元/股(按
照四舍五入口头保留两位少量)。
因此，伟测转债转股价钱由 82.15 元/股休养为 82.00 元/股，休养后的转股
价钱于 2025 年 5 月 28 日（本次股票上市通顺时辰）出手获胜。“伟测转债”
的转股期为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日，当今尚未插足转股期。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主证据《召募证据书》的商定对本次伟测转债转股价钱进行休养，未
对刊行东说念主往常筹划及偿债智力组成影响。
祥瑞证券看成本次债券的受托贬责东说念主，证据《公司债券刊行与往返贬责办
法》《公司债券受托贬责东说念主执业行为准则》等关系王法及本次债券《受托贬责
契约》的商定要求出具本临时受托贬责事务陈说。后续将密切口头刊行东说念主对本
期债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严
格执行债券受托贬责东说念主职责。
特此提请投资者口头本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出独
立判断。
特此公告。
（以下无正文）
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